Como você troca opções de venda no E * TRADE?
Para trocar opções de venda com E-trade, é necessário ter uma conta de margem aprovada. Os investidores podem inscrever-se para contas de margem com E-trade em nós. Os investidores enfrentam a decisão de preferirem comprar e vender opções e se querem escrever opções, cobertas ou desnudas. Escrever opções nuas envolve aprovação adicional porque implica uma quantidade significativa de risco. As opções são um tipo de derivado. As chamadas apostam que as ações vão aumentar no preço. Coloca aposta em diminuições no preço. Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade determinada de ações por um período de tempo predeterminado a um preço predeterminado.
Uma vez que os investidores tenham uma conta de margem aprovada, podem fazer login nas suas contas em nós. Para comprar opções, os investidores são obrigados a pesquisar qual empresa ou índice, preço de exercício e mês de vencimento estão interessados em comprar. Uma vez que eles tenham essa informação, eles podem inserir um pedido para comprar no site de E-trade. As opções podem mudar de valor rapidamente. Os investidores são livres de vender as opções que compraram a qualquer momento antes de expirarem. As opções de retenção por longos períodos de tempo são arriscadas porque as opções perdem valor através do decadência do valor do tempo.
Os clientes interessados em escrever opções como uma estratégia de renda devem ter a quantidade correspondente dos estoques subjacentes em sua conta ou ser autorizados a executar a escrita de opções nua. Os escritores de opções precisam pesquisar quais meses e preços de exibição estão disponíveis para as opções que eles querem escrever. Os preços de exercício e os meses próximos podem oferecer melhores valores do que outros. Os escritores de opções de chamadas cobertas podem ter seus estoques chamados de distância deles. Os escritores de opções nulas podem enfrentar a compra de ações ou entrar em uma posição curta no mercado aberto, a fim de cumprir as obrigações de suas posições nus sendo exercidas. E-trade contata rapidamente os escritores de posições de opções nua no número de telefone ou endereço fornecido se as opções que eles escreveram são exercidas. O comércio eletrônico pode fechar posições que não atendem requisitos de margem rapidamente.
Opções de estoque etrade
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 1.
Uma estratégia em que um investidor escreve um contrato de opção de compra e, ao mesmo tempo, possui um número equivalente de ações do estoque subjacente.
Como colocar uma chamada coberta.
Pro Market Advisors 1.
Neste vídeo, mostraremos como detectar oportunidades de chamadas cobertas e construir seu comércio. Você também aprenderá como o comércio se comporta sob uma variedade de cenários de mercado diferentes. Jogue Seminário Web »
Fundamentos de Opções: Chamada Coberta.
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Revise os fundamentos das chamadas cobertas antes de executar seu primeiro comércio. Reproduzir Vídeo »
Demonstração de chamada coberta.
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Assista a demonstração on-line para saber como colocar um comércio de opções no etrade em 5 etapas fáceis.
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Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
Os créditos e ofertas da E * TRADE podem estar sujeitos a retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a esses créditos e ofertas são da responsabilidade do cliente.
O conteúdo fornecido pela E * TRADE Securities é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender títulos pela E * TRADE Securities ou suas afiliadas.
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Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da E * TRADE Financial ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer produto de segurança, financeiro ou instrumento aqui discutido ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica.
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POR FAVOR LEIA AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES ABAIXO.
Produtos e serviços de valores e futuros oferecidos pela E * TRADE Securities LLC, Membro FINRA / SIPC / NFA. Os serviços de consultoria de investimento são oferecidos através do E * TRADE Capital Management, LLC, um consultor de investimentos registrado. Os produtos e serviços bancários são oferecidos pelo E * TRADE Bank, um banco de poupança federal, FDIC membro ou suas subsidiárias. E * TRADE Securities LLC, E * TRADE Capital Management, LLC e E * TRADE Bank são empresas separadas, mas afiliadas.
A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.
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Opções de estoque etrade
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 2.
A compra de chamadas permite que os investidores percebam a recompensa financeira potencial de um aumento no preço do título subjacente sem arriscar tanto capital quanto comprar a segurança.
Comprar coloca permite que um investidor se beneficie de uma mudança de preço descendente no estoque subjacente sem vender o estoque curto.
Married Put.
Um investidor compra uma venda e, ao mesmo tempo, compra um número equivalente de ações do estoque subjacente para proteger as ações de uma queda no preço de mercado.
Put Protective
Um investidor que possui ações de uma compra de estoque subjacente coloca para proteger o valor da ação de uma diminuição no preço de mercado.
Uma estratégia em que um investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com o mesmo prazo de validade enquanto possui (ou compra) um número equivalente de ações do estoque subjacente. Empregado para potencialmente lucrar com um modesto adiantamento no preço da ação, com o prêmio recebido da chamada usada para ajudar a pagar a proteção contra a descida fornecida pela colocação.
Cash Secured Short Put.
Os investidores usam dinheiro garantido coloca para comprar ações subjacentes abaixo do preço atual do mercado ou para manter o prêmio da venda de puts que expiram fora do dinheiro.
A compra simultânea de uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Esta estratégia é usada quando um investidor espera grandes balanços de preços, mas não tem direção direta.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Uma alternativa de custo mais baixo para um estrondo onde o investidor compra uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de validade, mas onde o preço de exercício é inferior ao preço de exercício da chamada.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Opções Fundamentais: Compra de chamadas e amp; Coloca.
Opções Industry Council 1.
Antes de começar a negociar chamadas e amp; coloca, reveja os conceitos básicos dessas estratégias essenciais. Reproduzir Vídeo »
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Os créditos e ofertas da E * TRADE podem estar sujeitos a retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a esses créditos e ofertas são da responsabilidade do cliente.
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Compreender opções de estoque.
As opções de estoque podem ser uma parte importante da sua imagem financeira global. Compreender o que são pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo o benefício que eles podem fornecer.
Como as opções funcionam?
As opções de compra de ações, uma vez adquiridas, oferecem o direito de comprar ações das ações da sua empresa a um preço específico, geralmente chamado de preço de exercício ou exercício. Cada opção permite que você compre uma ação de estoque. O valor de uma opção de estoque depende do preço das ações da empresa, que flutua ao longo do tempo.
Uma opção de estoque é considerada "cobrada" quando o titular tem o direito de exercer a opção de compra de ações e comprar as ações a um preço predeterminado. As opções de compra de ações podem ser adquiridas ao longo de um cronograma definido. Os detalhes relativos à concessão, incluindo, mas não limitado ao preço de exercício, data de vencimento e calendário de aquisição, são descritos em sua convenção de concessão. O preço de exercício, o cronograma de aquisição e a data de validade de cada uma das concessões de opções são exibidos na página Minhas Ações do Plano de Ações no etrade. Você pode acessar esta página selecionando My Stock Plan no menu Contas no etrade e, em seguida, clicando em Holdings.
Por exemplo, considere se você recebeu uma concessão de 100 opções de ações em US $ 10 dólares cada. Após um período de aquisição de três anos, o preço da ação da empresa subiu para US $ 25. Agora você tem direito a comprar as ações para o preço de exercício de US $ 10, um total de $ 15 abaixo do preço atual da ação. Esse processo de compra das ações subjacentes à opção é conhecido como "exercício".
Conheça os Tipos de Opções de Estoque.
Os detalhes sobre suas opções serão cobertos nos documentos de concessão fornecidos pela sua empresa. Antes de agir em suas opções de estoque, reveja os documentos do plano da empresa na página Recursos da empresa (Contas & gt; Meu Plano de estoque & gt; Recursos da empresa). O tipo de opções de compra de ações que você tenha concedido será listada na página Minhas Ações do Plano de Ações (Contas & gt; Meu Plano de Ações & gt; Holdings) no etrade.
Opções de estoque de incentivo (ISOs)
As opções de ações de incentivo (ISOs) são elegíveis para tratamento fiscal preferencial. Os impostos não são devidos ao exercício. Em vez disso, os impostos devidos são diferidos até o titular vender o estoque recebido após o exercício da opção. Entre outros requisitos, desde que a venda seja pelo menos dois anos após a concessão das opções e, pelo menos, um ano após a sua execução, qualquer produto estará sujeito a tributação na menor e menor taxa de ganhos de capital. Se esses períodos de espera não forem cumpridos, a venda será considerada uma disposição desqualificadora. Uma disposição desqualificante sujeita uma parcela do produto da venda à tributação como renda ordinária. O valor do resultado ordinário será a diferença entre o preço na data do exercício e o custo de aquisição das ações (a concessão ou o preço de exercício). Se as ações forem mantidas após o exercício, o eventual ganho ou perda quando as ações forem vendidas será tratada como um ganho de capital de curto prazo ou longo prazo com base no período de retenção.
Opções de ações não qualificadas (NQSOs)
As opções de ações não qualificadas (NQSOs) não são elegíveis para tratamento fiscal preferencial quando exercidas. Em contraste com os ISO, as opções de compra de ações não qualificadas resultam em renda tributável adicional para o destinatário no momento em que são exercidas, sendo o valor a diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado nessa data. Se as ações forem realizadas após o exercício, o eventual ganho ou perda quando as ações forem vendidas será tratada como um ganho de capital de curto prazo ou longo prazo com base no período de retenção.
Tipos de exercícios.
Venda no mesmo dia (Exercício sem dinheiro) - Venda imediatamente as ações no mercado aberto. Alguns dos rendimentos da venda serão utilizados para pagar os custos do exercício e o resto (se houver) será depositado em sua conta.
Exercício em dinheiro (exercício e retenção) - Depósito em dinheiro na sua conta e compre ações no preço de exercício. As ações serão depositadas em sua conta.
Sell-to-Cover - Algumas das ações resultantes são vendidas para pagar os custos de exercício. Quaisquer partes que permaneçam (se houver) são depositadas em sua conta.
Informação tributária dos EUA.
Antes de tomar medidas, você irá querer considerar cuidadosamente quaisquer possíveis consequências fiscais.
O tratamento fiscal para cada transação depende do tipo de opção que você possui. Para obter conselhos sobre sua situação financeira pessoal, consulte um consultor de impostos.
Impostos sobre o exercício.
Opções de estoque de incentivo (ISO) - Na maioria dos casos, nenhum imposto é devido no exercício. Opções de ações não qualificadas (NQSO) - Os impostos no exercício são baseados na diferença entre o preço atual da ação e o preço de exercício. Esse montante é tipicamente tributável no exercício de exercício às taxas de renda ordinárias.
Impostos na venda.
Opções de estoque de incentivo (ISO)
Renda Ordinária: O valor da receita ordinária reconhecida quando você vende suas ações de um exercício ISO depende de se você fizer uma disposição qualificada ou desqualificadora. A venda de ações de um exercício ISO pode ser considerada uma disposição qualificada e, possivelmente, resultar em tratamento fiscal favorável se, entre outros requisitos, forem atendidas as seguintes condições:
Você não vende as ações por pelo menos dois anos e um dia após a data de concessão da opção, e você não vende as ações por pelo menos um ano e um dia após a data de compra (a data do exercício).
Em geral, vender ações de um exercício de ISO em uma disposição qualificada não irá gerar receita ordinária e todo o ganho ou perda (preço de venda menos o custo das ações) será considerado um ganho ou perda de capital a longo prazo. Se você não cumprir os requisitos descritos acima, sua venda de ações de um exercício ISO pode ser considerada uma disposição desqualificadora.
Em geral, vender ações em uma disposição desqualificadora irá gerar renda ordinária. O valor da receita ordinária geralmente é a diferença entre o preço da ação na data do exercício e o preço de exercício da opção. A renda ordinária da disposição desqualificadora aparecerá no seu Formulário W-2 ou outro documento fiscal aplicável, emitido pelo seu empregador. Qualquer ganho ou perda remanescente será considerado de curto prazo ou longo prazo, dependendo de quanto tempo você tenha mantido as ações após o exercício. Se você mantivesse as ações em um ano ou menos, o ganho ou perda seria de curto prazo. Se você mantivesse as ações em mais de um ano, o ganho ou perda seria de longo prazo.
Renda Ordinária: Não é reconhecida nenhuma receita ordinária adicional na venda de ações de um exercício de opção de compra de ações não qualificadas.
Ganho ou perda de capital: qualquer diferença entre o preço da ação na data de exercício e o preço da ação na venda será tratada como um ganho de capital ou perda de capital. Se as ações forem mantidas por pelo menos um ano e um dia após o exercício, qualquer ganho resultante normalmente é tratado como um ganho de capital de longo prazo.
Imposto sobre Dividendos.
Se você exercer suas opções e manter as ações, os dividendos recebidos em suas ações são considerados rendimentos e são tributados como tal no ano em que são recebidos.
Um olhar mais detalhado sobre cenários fiscais potenciais para cada tipo de opção.
Este exemplo assume um preço de exercício de $ 10 em uma concessão de 100 opções. O preço das ações no exercício é de US $ 25. O preço das ações na venda é de US $ 45.
TIPO DE OPÇÃO.
TAXAS EM EXERCÍCIO.
TAXAS NA VENDA.
Opção de opção de incentivo (ISO)
Na maioria dos casos, nenhum imposto é devido ao exercício.
Cenário 1: Disposição Qualificadora:
100 partes X $ 35 = US $ 3.500 tributados como ganhos de capital (longo prazo)
Cenário 2: Disposição desqualificante: 100 ações X ($ 25- $ 10)
= $ 1.500 tributados como renda ordinária.
100 partes X $ 20 = US $ 2.000 tributados como ganhos de capital (longo ou curto prazo, dependendo de quanto tempo as ações foram detidas)
Opção de ações não qualificadas (NQSO)
100 partes X $ 15 = US $ 1.500 tributados como renda ordinária.
100 partes X $ 20 = US $ 2.000 tributados como ganhos de capital (longo ou curto prazo, dependendo de quanto tempo as ações foram detidas)
Exercitando suas opções.
Uma vez que você exerce suas opções adquiridas, você pode vender as ações (sujeito a quaisquer restrições de negociação imposta pela empresa ou períodos de blackout) ou mantê-los até que você opte por vender.
Siga estas etapas para criar uma ordem para exercer suas opções e manter ou vender seus compartilhamentos:
1. Criar ordem.
A. Faça login no etrade. Na página Visão geral do plano de ações, clique na guia Exercício.
B. Escolha escolher exercitar suas opções e manter ou vender as ações resultantes selecionando uma das seguintes opções:
В В В В В В Cash: "Eu gostaria de vender as ações resultantes e receber dinheiro".
Bits do S.: "Eu gostaria de receber ações".
C. Se você escolher dinheiro, escolha o seu tipo de preço selecionando uma das seguintes opções:
В В В В В Market: "Eu gostaria de vender no próximo preço do mercado disponível".
Baixo   Limite: "Estou disposto a esperar até que o estoque atinja um preço específico".
D. Â Se você escolher ações, escolha como deseja financiar o exercício:
Vender para a capa: "Eu gostaria de vender ações para cobrir o custo do exercício".
В ВВВВВВВВ Market: "Eu gostaria de vender no próximo preço do mercado disponível".
         Limite: "Estou disposto a esperar até que o estoque atinja um preço específico".
Buro. Dinheiro / Margem: "Eu gostaria de usar dinheiro ou margem para cobrir o custo do exercício".
E. Escolher opções para exercitar: insira o número de opções que você gostaria de exercitar dos lotes disponíveis.
F. Selecione a forma como deseja receber os seus ganhos em dinheiro.
2. Â Â Pedido de pré-visualização.
G. Examine seu pedido e avalie seu produto clicando no botão Pré-visualizar.
H. À partir da página Pré-visualizar, você pode alterar ou cancelar sua ordem; clique em Colocar pedido quando estiver pronto para fazer seu pedido.
3. Confirme a ordem.
I. Você receberá uma confirmação de que seu pedido foi colocado.
Nós alertaremos você quando seu pedido foi executado e quando a liquidação ocorrer.
Você também pode acompanhar o status do seu pedido na tela Pedidos (Meu Plano de estoque & gt; Minhas contas & ordens gt;) no etrade.
Tem perguntas?
Visite nosso Serviço de Atendimento ao Cliente on-line no etrade / service ou ligue-nos pelo telefone 1-800-838-0908, 24 horas por dia, durante a semana. De fora dos EUA ou do Canadá, ligue para +1 650 599 0125. Um dos nossos profissionais dedicados ficará feliz em ajudá-lo.
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O prospecto do fundo contém seus objetivos de investimento, riscos, encargos, despesas e outras informações importantes e devem ser lidos e considerados cuidadosamente antes de investir. Para um prospecto atual, visite etrade / mutualfunds ou visite o Exchange-Traded Funds Center no etrade / etf.
Nota importante: as transações de opções são complexas e envolvem um alto grau de risco, destinam-se a investidores sofisticados e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Devido à importância das considerações tributárias para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor de opções pode perder o montante total de seu investimento em um tempo relativamente curto.
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Todos os títulos estão sujeitos ao risco de taxa de juros e você pode perder dinheiro. Os títulos vendidos por emissores com classificações de crédito mais baixas podem oferecer maiores rendimentos do que os títulos emitidos por ratings de rating mais elevados ou "investment grade" emissores, mas geralmente estão associados a riscos mais elevados. Os títulos de alto rendimento, também conhecidos como "lixos", geralmente têm um maior risco de inadimplência, o que aumenta o risco de um emissor ser incapaz de pagar juros e principal sobre o problema. Além disso, os títulos de alto rendimento tendem a ter maior risco de taxa de juros e risco de liquidez, particularmente em condições de mercado voláteis, o que torna mais difícil a venda de títulos. Antes de investir em títulos de alto rendimento, você deve considerar cuidadosamente e compreender os riscos associados ao investimento em títulos de alto rendimento.
Diversificação e Atribuição de ativos não garantem lucros ou protegem contra perda em mercados em declínio.
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E * Trade: Broker Review for Stock Options.
Aqui é uma revisão da E * Trade como corretor para investidores que usam opções de ações em suas carteiras.
As opções de estoque podem ser usadas de várias maneiras. Eles podem reduzir o risco em sua carteira, ou aumentar substancialmente o risco de maiores retornos. Mas uma coisa é concreta: as opções adicionam alguma complexidade quando se trata de selecionar a melhor corretora para seu portfólio. No artigo abaixo, analisaremos o que o E * Trade (NASDAQ: ETFC) tem para oferecer ao investidor individual com foco nas tarifas e recursos que são importantes para os comerciantes de opções.
Comissões de negociação padrão.
E * Trade usa um cronograma de comissões base-plus que é comum no setor de corretagem de desconto. Os preços da Comissão variam de acordo com o tamanho do comércio, uma vez que cobra uma taxa fixa por comércio, mais um preço variável por contrato de opções.
Ações e ETFs.
US $ 6,95 por comércio acrescido de US $ 0,75 por contrato.
Fonte: site da empresa.
Esses preços são preços baseados na base do corretor. Nesse caso, a E * Trade oferece aos comerciantes ativos um cronograma de comissões mais baixas (US $ 4,95 mais US $ 0,50 por contrato) quando completam mais de 30 negócios por trimestre. Muitos corretores têm ofertas especiais para abrir uma nova conta, o que também pode reduzir o custo médio de fazer um comércio.
Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.
As negociações de opções de ações podem se complicar rapidamente, pois muitas estratégias empregam contratos múltiplos, com preços de exercício variáveis e datas de vencimento em um único comércio. Os investidores que negociam negociação e exercício de opções de várias pernas ou assumem a atribuição de posições de opções devem ser minuciosos ao comprar uma corretora.
Tipo de transação.
Taxas e comissões.
Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.
Fonte: site da empresa, Barron's.
E * Trade não oferece uma maneira gratuita ou de baixo custo para comprar opções de baixo custo, que podem desativar alguns investidores que usam estratégias de opções curtas ou negociam contratos de opções de baixo preço. Comprar para cobrir opções de baixo custo pode fazer parte de uma estratégia prudente de gerenciamento de riscos. Embora possa ser razoável aceitar perdas praticamente ilimitadas vendendo chamadas por um prêmio de US $ 2, pode não ser razoável continuar a manter a negociação se as opções caírem para US $ 0,05 cada. Assim, muitas pessoas fecham opções curtas de baixo custo negociadas cedo, comprando para fechar, e muitos corretores incentivam essa decisão de gerenciamento de risco, reduzindo as comissões para tais negociações. E * Trade não é um desses corretores.
Um comércio de opções de várias pernas pode envolver simultaneamente a venda de peças e a compra de chamadas. Fonte de imagem: Getty Images.
Opções de ferramentas de pesquisa.
Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por fornecer negócios de baixo custo em troca de ofertas de serviços sem frescura, muitos, incluindo o E * Trade, disponibilizam ferramentas de pesquisa e negociação aos seus clientes gratuitamente.
E * Trade oferece uma opção de opções proprietárias e um otimizador de estratégia para ajudar os investidores a visualizar possíveis ganhos e perdas em negócios simples e complexos. Sua calculadora de probabilidade também pode ajudar os investidores a determinar o trade-off risco-recompensa com cada troca de opções, incluindo trocas de opções de várias pernas.
Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.
E * Trade tem uma conta de caixa mínima de $ 500 para abrir uma nova conta. Algumas estratégias de opções que expõem o investidor a riscos maiores (escrever peças ou chamadas nulas, por exemplo) exigem saldos de contas maiores, mas os requisitos para negócios mais sofisticados variam de acordo com o tamanho e risco de cada troca de opções.
E * Comércio como intermediário de opções.
Todo corretor tem um cronograma de preços e lista de recursos projetados para curar um tipo específico de investidor. E * Trade pode atrair alguns investidores com requisitos mínimos de conta relativamente baixos, taxas de base única para negociações multi-perna e comissões mais baixas para comerciantes mais ativos. Os investidores que tendem a negociar mais opções de baixo preço ou a negociar em negociações de opções curtas podem preferir um corretor que permita aos clientes fechar gratuitamente trocas de opções de curto preço.
Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.
Jordan Wathen não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Eu acho que os investidores em ações podem se beneficiar ao analisar uma empresa com uma mentalidade de investidores de crédito - descartar a desvantagem e a vantagem se encarrega de si mesma. Envie-me um e-mail clicando aqui ou me faça um tweet.
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 2.
A compra de chamadas permite que os investidores percebam a recompensa financeira potencial de um aumento no preço do título subjacente sem arriscar tanto capital quanto comprar a segurança.
Comprar coloca permite que um investidor se beneficie de uma mudança de preço descendente no estoque subjacente sem vender o estoque curto.
Married Put.
Um investidor compra uma venda e, ao mesmo tempo, compra um número equivalente de ações do estoque subjacente para proteger as ações de uma queda no preço de mercado.
Put Protective
Um investidor que possui ações de uma compra de estoque subjacente coloca para proteger o valor da ação de uma diminuição no preço de mercado.
Uma estratégia em que um investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com o mesmo prazo de validade enquanto possui (ou compra) um número equivalente de ações do estoque subjacente. Empregado para potencialmente lucrar com um modesto adiantamento no preço da ação, com o prêmio recebido da chamada usada para ajudar a pagar a proteção contra a descida fornecida pela colocação.
Cash Secured Short Put.
Os investidores usam dinheiro garantido coloca para comprar ações subjacentes abaixo do preço atual do mercado ou para manter o prêmio da venda de puts que expiram fora do dinheiro.
A compra simultânea de uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Esta estratégia é usada quando um investidor espera grandes balanços de preços, mas não tem direção direta.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Uma alternativa de custo mais baixo para um estrondo onde o investidor compra uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de validade, mas onde o preço de exercício é inferior ao preço de exercício da chamada.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Opções Fundamentais: Compra de chamadas e amp; Coloca.
Opções Industry Council 1.
Antes de começar a negociar chamadas e amp; coloca, reveja os conceitos básicos dessas estratégias essenciais. Reproduzir Vídeo »
Ligue para nossa equipe de serviços de opções dedicada em 1-866-222-6124.
Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
Os créditos e ofertas da E * TRADE podem estar sujeitos a retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a esses créditos e ofertas são da responsabilidade do cliente.
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Compreender opções de estoque.
As opções de estoque podem ser uma parte importante da sua imagem financeira global. Compreender o que são pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo o benefício que eles podem fornecer.
Como as opções funcionam?
As opções de compra de ações, uma vez adquiridas, oferecem o direito de comprar ações das ações da sua empresa a um preço específico, geralmente chamado de preço de exercício ou exercício. Cada opção permite que você compre uma ação de estoque. O valor de uma opção de estoque depende do preço das ações da empresa, que flutua ao longo do tempo.
Uma opção de estoque é considerada "cobrada" quando o titular tem o direito de exercer a opção de compra de ações e comprar as ações a um preço predeterminado. As opções de compra de ações podem ser adquiridas ao longo de um cronograma definido. Os detalhes relativos à concessão, incluindo, mas não limitado ao preço de exercício, data de vencimento e calendário de aquisição, são descritos em sua convenção de concessão. O preço de exercício, o cronograma de aquisição e a data de validade de cada uma das concessões de opções são exibidos na página Minhas Ações do Plano de Ações no etrade. Você pode acessar esta página selecionando My Stock Plan no menu Contas no etrade e, em seguida, clicando em Holdings.
Por exemplo, considere se você recebeu uma concessão de 100 opções de ações em US $ 10 dólares cada. Após um período de aquisição de três anos, o preço da ação da empresa subiu para US $ 25. Agora você tem direito a comprar as ações para o preço de exercício de US $ 10, um total de $ 15 abaixo do preço atual da ação. Esse processo de compra das ações subjacentes à opção é conhecido como "exercício".
Conheça os Tipos de Opções de Estoque.
Os detalhes sobre suas opções serão cobertos nos documentos de concessão fornecidos pela sua empresa. Antes de agir em suas opções de estoque, reveja os documentos do plano da empresa na página Recursos da empresa (Contas & gt; Meu Plano de estoque & gt; Recursos da empresa). O tipo de opções de compra de ações que você tenha concedido será listada na página Minhas Ações do Plano de Ações (Contas & gt; Meu Plano de Ações & gt; Holdings) no etrade.
Opções de estoque de incentivo (ISOs)
As opções de ações de incentivo (ISOs) são elegíveis para tratamento fiscal preferencial. Os impostos não são devidos ao exercício. Em vez disso, os impostos devidos são diferidos até o titular vender o estoque recebido após o exercício da opção. Entre outros requisitos, desde que a venda seja pelo menos dois anos após a concessão das opções e, pelo menos, um ano após a sua execução, qualquer produto estará sujeito a tributação na menor e menor taxa de ganhos de capital. Se esses períodos de espera não forem cumpridos, a venda será considerada uma disposição desqualificadora. Uma disposição desqualificante sujeita uma parcela do produto da venda à tributação como renda ordinária. O valor do resultado ordinário será a diferença entre o preço na data do exercício e o custo de aquisição das ações (a concessão ou o preço de exercício). Se as ações forem mantidas após o exercício, o eventual ganho ou perda quando as ações forem vendidas será tratada como um ganho de capital de curto prazo ou longo prazo com base no período de retenção.
Opções de ações não qualificadas (NQSOs)
As opções de ações não qualificadas (NQSOs) não são elegíveis para tratamento fiscal preferencial quando exercidas. Em contraste com os ISO, as opções de compra de ações não qualificadas resultam em renda tributável adicional para o destinatário no momento em que são exercidas, sendo o valor a diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado nessa data. Se as ações forem realizadas após o exercício, o eventual ganho ou perda quando as ações forem vendidas será tratada como um ganho de capital de curto prazo ou longo prazo com base no período de retenção.
Tipos de exercícios.
Venda no mesmo dia (Exercício sem dinheiro) - Venda imediatamente as ações no mercado aberto. Alguns dos rendimentos da venda serão utilizados para pagar os custos do exercício e o resto (se houver) será depositado em sua conta.
Exercício em dinheiro (exercício e retenção) - Depósito em dinheiro na sua conta e compre ações no preço de exercício. As ações serão depositadas em sua conta.
Sell-to-Cover - Algumas das ações resultantes são vendidas para pagar os custos de exercício. Quaisquer partes que permaneçam (se houver) são depositadas em sua conta.
Informação tributária dos EUA.
Antes de tomar medidas, você irá querer considerar cuidadosamente quaisquer possíveis consequências fiscais.
O tratamento fiscal para cada transação depende do tipo de opção que você possui. Para obter conselhos sobre sua situação financeira pessoal, consulte um consultor de impostos.
Impostos sobre o exercício.
Opções de estoque de incentivo (ISO) - Na maioria dos casos, nenhum imposto é devido no exercício. Opções de ações não qualificadas (NQSO) - Os impostos no exercício são baseados na diferença entre o preço atual da ação e o preço de exercício. Esse montante é tipicamente tributável no exercício de exercício às taxas de renda ordinárias.
Impostos na venda.
Opções de estoque de incentivo (ISO)
Renda Ordinária: O valor da receita ordinária reconhecida quando você vende suas ações de um exercício ISO depende de se você fizer uma disposição qualificada ou desqualificadora. A venda de ações de um exercício ISO pode ser considerada uma disposição qualificada e, possivelmente, resultar em tratamento fiscal favorável se, entre outros requisitos, forem atendidas as seguintes condições:
Você não vende as ações por pelo menos dois anos e um dia após a data de concessão da opção, e você não vende as ações por pelo menos um ano e um dia após a data de compra (a data do exercício).
Em geral, vender ações de um exercício de ISO em uma disposição qualificada não irá gerar receita ordinária e todo o ganho ou perda (preço de venda menos o custo das ações) será considerado um ganho ou perda de capital a longo prazo. Se você não cumprir os requisitos descritos acima, sua venda de ações de um exercício ISO pode ser considerada uma disposição desqualificadora.
Em geral, vender ações em uma disposição desqualificadora irá gerar renda ordinária. O valor da receita ordinária geralmente é a diferença entre o preço da ação na data do exercício e o preço de exercício da opção. A renda ordinária da disposição desqualificadora aparecerá no seu Formulário W-2 ou outro documento fiscal aplicável, emitido pelo seu empregador. Qualquer ganho ou perda remanescente será considerado de curto prazo ou longo prazo, dependendo de quanto tempo você tenha mantido as ações após o exercício. Se você mantivesse as ações em um ano ou menos, o ganho ou perda seria de curto prazo. Se você mantivesse as ações em mais de um ano, o ganho ou perda seria de longo prazo.
Renda Ordinária: Não é reconhecida nenhuma receita ordinária adicional na venda de ações de um exercício de opção de compra de ações não qualificadas.
Ganho ou perda de capital: qualquer diferença entre o preço da ação na data de exercício e o preço da ação na venda será tratada como um ganho de capital ou perda de capital. Se as ações forem mantidas por pelo menos um ano e um dia após o exercício, qualquer ganho resultante normalmente é tratado como um ganho de capital de longo prazo.
Imposto sobre Dividendos.
Se você exercer suas opções e manter as ações, os dividendos recebidos em suas ações são considerados rendimentos e são tributados como tal no ano em que são recebidos.
Um olhar mais detalhado sobre cenários fiscais potenciais para cada tipo de opção.
Este exemplo assume um preço de exercício de $ 10 em uma concessão de 100 opções. O preço das ações no exercício é de US $ 25. O preço das ações na venda é de US $ 45.
TIPO DE OPÇÃO.
TAXAS EM EXERCÍCIO.
TAXAS NA VENDA.
Opção de opção de incentivo (ISO)
Na maioria dos casos, nenhum imposto é devido ao exercício.
Cenário 1: Disposição Qualificadora:
100 partes X $ 35 = US $ 3.500 tributados como ganhos de capital (longo prazo)
Cenário 2: Disposição desqualificante: 100 ações X ($ 25- $ 10)
= $ 1.500 tributados como renda ordinária.
100 partes X $ 20 = US $ 2.000 tributados como ganhos de capital (longo ou curto prazo, dependendo de quanto tempo as ações foram detidas)
Opção de ações não qualificadas (NQSO)
100 partes X $ 15 = US $ 1.500 tributados como renda ordinária.
100 partes X $ 20 = US $ 2.000 tributados como ganhos de capital (longo ou curto prazo, dependendo de quanto tempo as ações foram detidas)
Exercitando suas opções.
Uma vez que você exerce suas opções adquiridas, você pode vender as ações (sujeito a quaisquer restrições de negociação imposta pela empresa ou períodos de blackout) ou mantê-los até que você opte por vender.
Siga estas etapas para criar uma ordem para exercer suas opções e manter ou vender seus compartilhamentos:
1. Criar ordem.
A. Faça login no etrade. Na página Visão geral do plano de ações, clique na guia Exercício.
B. Escolha escolher exercitar suas opções e manter ou vender as ações resultantes selecionando uma das seguintes opções:
В В В В В В Cash: "Eu gostaria de vender as ações resultantes e receber dinheiro".
Bits do S.: "Eu gostaria de receber ações".
C. Se você escolher dinheiro, escolha o seu tipo de preço selecionando uma das seguintes opções:
В В В В В Market: "Eu gostaria de vender no próximo preço do mercado disponível".
Baixo   Limite: "Estou disposto a esperar até que o estoque atinja um preço específico".
D. Â Se você escolher ações, escolha como deseja financiar o exercício:
Vender para a capa: "Eu gostaria de vender ações para cobrir o custo do exercício".
В ВВВВВВВВ Market: "Eu gostaria de vender no próximo preço do mercado disponível".
         Limite: "Estou disposto a esperar até que o estoque atinja um preço específico".
Buro. Dinheiro / Margem: "Eu gostaria de usar dinheiro ou margem para cobrir o custo do exercício".
E. Escolher opções para exercitar: insira o número de opções que você gostaria de exercitar dos lotes disponíveis.
F. Selecione a forma como deseja receber os seus ganhos em dinheiro.
2. Â Â Pedido de pré-visualização.
G. Examine seu pedido e avalie seu produto clicando no botão Pré-visualizar.
H. À partir da página Pré-visualizar, você pode alterar ou cancelar sua ordem; clique em Colocar pedido quando estiver pronto para fazer seu pedido.
3. Confirme a ordem.
I. Você receberá uma confirmação de que seu pedido foi colocado.
Nós alertaremos você quando seu pedido foi executado e quando a liquidação ocorrer.
Você também pode acompanhar o status do seu pedido na tela Pedidos (Meu Plano de estoque & gt; Minhas contas & ordens gt;) no etrade.
Tem perguntas?
Visite nosso Serviço de Atendimento ao Cliente on-line no etrade / service ou ligue-nos pelo telefone 1-800-838-0908, 24 horas por dia, durante a semana. De fora dos EUA ou do Canadá, ligue para +1 650 599 0125. Um dos nossos profissionais dedicados ficará feliz em ajudá-lo.
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O prospecto do fundo contém seus objetivos de investimento, riscos, encargos, despesas e outras informações importantes e devem ser lidos e considerados cuidadosamente antes de investir. Para um prospecto atual, visite etrade / mutualfunds ou visite o Exchange-Traded Funds Center no etrade / etf.
Nota importante: as transações de opções são complexas e envolvem um alto grau de risco, destinam-se a investidores sofisticados e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Devido à importância das considerações tributárias para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor de opções pode perder o montante total de seu investimento em um tempo relativamente curto.
A Corporação Financeira E * TRADE e suas afiliadas não fornecem conselhos fiscais, e você sempre deve consultar seu próprio conselheiro fiscal sobre suas circunstâncias pessoais antes de tomar qualquer ação que possa ter consequências fiscais.
Todos os títulos estão sujeitos ao risco de taxa de juros e você pode perder dinheiro. Os títulos vendidos por emissores com classificações de crédito mais baixas podem oferecer maiores rendimentos do que os títulos emitidos por ratings de rating mais elevados ou "investment grade" emissores, mas geralmente estão associados a riscos mais elevados. Os títulos de alto rendimento, também conhecidos como "lixos", geralmente têm um maior risco de inadimplência, o que aumenta o risco de um emissor ser incapaz de pagar juros e principal sobre o problema. Além disso, os títulos de alto rendimento tendem a ter maior risco de taxa de juros e risco de liquidez, particularmente em condições de mercado voláteis, o que torna mais difícil a venda de títulos. Antes de investir em títulos de alto rendimento, você deve considerar cuidadosamente e compreender os riscos associados ao investimento em títulos de alto rendimento.
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Produtos e serviços de valores mobiliários oferecidos pela E * TRADE Securities LLC, Membro FINRA / SIPC. Os serviços de consultoria de investimento são oferecidos através de E * TRADE Capital Management, LLC, um consultor de investimentos registrados. Futuros e opções de commodities sobre futuros produtos e serviços oferecidos pela E * TRADE Futures LLC, membro NFA. Os produtos e serviços bancários são oferecidos pelo E * TRADE Bank, um banco de poupança federal, Â Member FDIC ou suas subsidiárias. E * TRADE Securities LLC, E * TRADE Capital Management LLC, E * TRADE Futures LLC e E * TRADE Bank são empresas separadas, mas afiliadas.
A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.
© 2018 E * TRADE Financial Corporation. Todos os direitos reservados. Política de direitos autorais de E * TRADE.
E * Trade: Broker Review for Stock Options.
Aqui é uma revisão da E * Trade como corretor para investidores que usam opções de ações em suas carteiras.
As opções de estoque podem ser usadas de várias maneiras. Eles podem reduzir o risco em sua carteira, ou aumentar substancialmente o risco de maiores retornos. Mas uma coisa é concreta: as opções adicionam alguma complexidade quando se trata de selecionar a melhor corretora para seu portfólio. No artigo abaixo, analisaremos o que o E * Trade (NASDAQ: ETFC) tem para oferecer ao investidor individual com foco nas tarifas e recursos que são importantes para os comerciantes de opções.
Comissões de negociação padrão.
E * Trade usa um cronograma de comissões base-plus que é comum no setor de corretagem de desconto. Os preços da Comissão variam de acordo com o tamanho do comércio, uma vez que cobra uma taxa fixa por comércio, mais um preço variável por contrato de opções.
Ações e ETFs.
US $ 6,95 por comércio acrescido de US $ 0,75 por contrato.
Fonte: site da empresa.
Esses preços são preços baseados na base do corretor. Nesse caso, a E * Trade oferece aos comerciantes ativos um cronograma de comissões mais baixas (US $ 4,95 mais US $ 0,50 por contrato) quando completam mais de 30 negócios por trimestre. Muitos corretores têm ofertas especiais para abrir uma nova conta, o que também pode reduzir o custo médio de fazer um comércio.
Opções multi-perna e taxas de exercícios e de atribuição.
As negociações de opções de ações podem se complicar rapidamente, pois muitas estratégias empregam contratos múltiplos, com preços de exercício variáveis e datas de vencimento em um único comércio. Os investidores que negociam negociação e exercício de opções de várias pernas ou assumem a atribuição de posições de opções devem ser minuciosos ao comprar uma corretora.
Tipo de transação.
Taxas e comissões.
Compre para fechar taxa por opções de baixo custo.
Fonte: site da empresa, Barron's.
E * Trade não oferece uma maneira gratuita ou de baixo custo para comprar opções de baixo custo, que podem desativar alguns investidores que usam estratégias de opções curtas ou negociam contratos de opções de baixo preço. Comprar para cobrir opções de baixo custo pode fazer parte de uma estratégia prudente de gerenciamento de riscos. Embora possa ser razoável aceitar perdas praticamente ilimitadas vendendo chamadas por um prêmio de US $ 2, pode não ser razoável continuar a manter a negociação se as opções caírem para US $ 0,05 cada. Assim, muitas pessoas fecham opções curtas de baixo custo negociadas cedo, comprando para fechar, e muitos corretores incentivam essa decisão de gerenciamento de risco, reduzindo as comissões para tais negociações. E * Trade não é um desses corretores.
Um comércio de opções de várias pernas pode envolver simultaneamente a venda de peças e a compra de chamadas. Fonte de imagem: Getty Images.
Opções de ferramentas de pesquisa.
Embora os corretores de desconto sejam conhecidos por fornecer negócios de baixo custo em troca de ofertas de serviços sem frescura, muitos, incluindo o E * Trade, disponibilizam ferramentas de pesquisa e negociação aos seus clientes gratuitamente.
E * Trade oferece uma opção de opções proprietárias e um otimizador de estratégia para ajudar os investidores a visualizar possíveis ganhos e perdas em negócios simples e complexos. Sua calculadora de probabilidade também pode ajudar os investidores a determinar o trade-off risco-recompensa com cada troca de opções, incluindo trocas de opções de várias pernas.
Requisitos mínimos de depósito para negociação de opções.
E * Trade tem uma conta de caixa mínima de $ 500 para abrir uma nova conta. Algumas estratégias de opções que expõem o investidor a riscos maiores (escrever peças ou chamadas nulas, por exemplo) exigem saldos de contas maiores, mas os requisitos para negócios mais sofisticados variam de acordo com o tamanho e risco de cada troca de opções.
E * Comércio como intermediário de opções.
Todo corretor tem um cronograma de preços e lista de recursos projetados para curar um tipo específico de investidor. E * Trade pode atrair alguns investidores com requisitos mínimos de conta relativamente baixos, taxas de base única para negociações multi-perna e comissões mais baixas para comerciantes mais ativos. Os investidores que tendem a negociar mais opções de baixo preço ou a negociar em negociações de opções curtas podem preferir um corretor que permita aos clientes fechar gratuitamente trocas de opções de curto preço.
Para ser claro, The Motley Fool não endossa nenhuma corretora particular, mas podemos ajudá-lo a encontrar um que seja um bom ajuste para você. Confira o Fool Broker Center para comparar vários corretores em uma página e para ver se você se qualifica para vantagens extras apenas para abrir uma conta.
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